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保险经纪人怎么找客户的?分享一下我和我的知行合一,希望对大家有所帮助,谢谢。

保险经纪人  孙雅杰

摘要:很多人咨询我入职的时候,都会担忧一个问题: 我好担心未来找不到客户,我非常认可保险经纪人,也想换赛道,就是担心我做不了这个事,请问怎么办?保险经纪人怎么找客户的?今天我就知行合一的分享一下我近6年的从业经验,希望对大家有所帮助,谢谢。

1、为什么这么多人换赛道做保险经纪人?

2、保险经纪人怎么找客户?

3、保险经纪人每天都在干嘛?

4、什么样的人能做好保险经纪人?

5、我们团队是怎么协助每一个伙伴成长的?

6、分享一下我和我的知行合一,希望对大家有所帮助,谢谢,

保险经纪人 孙雅杰

一、为什么这么多人换赛道做保险经纪人?

最近越来越多的人开始从网上找到我,加我之后,开始咨询入职做保险经纪人的事。

要换赛道的人各行各业都有,也有不是原主体保险公司的团队长和绩优,更多的还是教培行业的人。

在换行业的时候,每个人都是非常非常谨慎的,大家都会对未来想从事的新行业有几个认定的点:

1、 这个行业值得长期从事,最好能终身从业,未来很长时间内,都会是朝阳行业,入行之后,不会像之前做的很多实体业那样,很快就进入夕阳期,最终只会打价格战,没有别的方法。

2、这个行业有一定的门槛,很多人会把挡在门外,或者能进来的人,也会很艰难才能做起来。要做好,需要经历很多困难和大量的学习,这个门槛难到很多人想放弃的。

3、这个行业做下去,经验会很有价值,自己内化的东西会越来越值钱,做的越久,价值越大, 不像很多行业,新入行的人跟做了10年的老人,几乎是同样的起点。

4、这个行业能赚到钱,实现自己的财务目标,和人生的梦想,然后,能利他,帮到很多人,赚到钱的同时,体现自己的价值,让越来越多的人因为自己的付出和努力受益。

带着这些想法和期许,大家从众多行业里,筛选到了保险经纪人这个行业。为什么这么多人换赛道做保险经纪人?

如今的保险市场日趋成熟化,客户越来越具备打破信息不对称的能力,有自己独立的判断力,从业者的服务和专业度,必经得起市场的检验。相对的中立,客观,以客户需求为导向,是保险经纪人的画像。

保险经纪人需要坚持日积月累的学习各种专业知识,严格遵循如实告知原则,从根本上是考虑客户的利益,协助客户规避可能发生理赔纠纷风险,面对非标体客户,可以发挥经纪人的优势,给客户争取到更好的承保机会和承保条件。

经纪人除了具备销售能力,还需精研条款、掌握保险、医学、法律、金融理财等综合知识,才具备解决客户问题的能力。这正是很多学霸、企业主、律师、医生等各行各业的精英选择保险经纪人的原因。

不倡导简单、听话、照做的方式,更不能人云亦云,保险经纪人是可以探索适合自己的工作模式,遵循客户导向,致力长期经营,注重职业风范,具备专业素养,掌握先进工具,持续学习进步的一群人。比技能提升更重要的,是文化和修养的提升; 比财富自由更重要的,是人格和思想的自由。

分享一下,我自己为什么坚定的选择了从事保险经纪人:

大童,明亚,泛华,永达理—中介模式之争,我为什么选择了明亚?

若需要咨询入职,可以添加我的电话及微信咨询。电话/微信号:13264702186(长按复制)

保险经纪人 孙雅杰

二、保险经纪人怎么找客户?

说到保险经纪人怎么找客户这个点,我深有感触。

虽然,保险经纪人是个非常好的职业,也是值得我们长期从事,和值得我们努力和坚持的行业。

但是,每一个从业的人都需要面对一个问题,那就是源源不断的获客的问题。

很多人之所以默默的离开了保险业,就是因为这个问题没有解决,不是他不想做好,也不是他不负责任,其实绝大多数离开这个行业的人,都是想把它当做终身从事的职业的。

那接下来,我们就真诚的分享一下保险经纪人究竟是怎么找客户的:

1、陌拜获客,

陌拜就是做陌生客户的开发,之前很多从业的前辈,是通过扫楼,扫街,来获得自己的第一批原始客户的。

直到今天,还是有很多人在用这个方法获客,有的人会去医院驻点,有的人回去学校谈合作,还有的人专门去办公楼,跟各个公司的老板去直接陌拜谈渠道合作,也有不少人是之前从事什么行业,做保险经纪人后,就找原来熟悉的行业进行陌拜。

我们暂且不论这个获客方法是否好用,有很多人用这个方法在做,而且做得非常好,只要有结果就说明这个是可行的。但是,再好的方法,都需要适合自己,如果你也适合,那就可以。如果你不适合,或者从骨子里,你就反感这种方法,那我建议,你选其他的方法,不要强迫自己,人只要不是知行合一的,会越来越不开心,时间一长就会做不下去。

如果,你适合用陌拜的方法展业,那就找到自己的定位坚持做,不用管其他人怎么看,怎么说,坚持做自己能做好的事就行,我们团队也有个伙伴是做陌拜的,做的非常好,在其他其他经纪公司做了2年多保险,现在在咱们团队,是因为认可和喜欢咱们团队的氛围和文化,希望大家一起越来越好。

2、电话销售获客,

这个方法有不少主体保险公司还是在用,特别是卖车险的公司,有专门的电销部门。

作为保险经纪人,我们展业很少有电销团队的,做电话销售获客的同事是自己有客户名单资源,自己每天定量打电话。这种方法获客比较直接,属于主动出击型,有需要的客户就会被快速筛选出来,然后承保也比较快。

电话销售获客要有一颗强大的心,电销每天收到的负面反馈也比较多,要能及时调节。如果你适合做电话销售获客,也可以在这方面进行突破,获得自己的第一批原始客户。咱们团队也有专门做电销获客的伙伴,如果你要做,也可以相互探讨和学习。

3、社群经营获客,

网络时代,线上越来越便利,从而社区经营得到很多人的认可,好多经纪人获客都是用的这个方法,小区的群,宝妈群,各种资源群等,在群里做耕耘,然后,得到大家的认可,当有人对买保险有需求的时候,就会主动找到咱们。

我们有同事做的比较好的,就在一个社群里,经常跟人交换自己孩子看过的绘本,就是这样不起眼的方法和获客,做的业务,每年都能稳稳的持续达成MDRT。

当然,这个方法是对平时就比较擅长和喜欢做社群的人,方法再好,也有使用边界,如果方法不适合,要强迫自己做,就会比较痛苦。

4、缘故客户,

这是相对来说起步比较简单的方法,因为身边的缘故对自己的信任度本来就很高, 不管是亲戚还是同事,同学等等缘故,有信任度,再加上专业的分析和靠谱的服务,是比较容易出单成交的。

但是由于之前保险业给人一些不好的印象,导致好多人就不太认可和喜欢用这个拓客方法,实际上只要咱们走的是专业路线,能长久从业和靠谱分析,以及能帮到客户,那这个也没必要抵触。毕竟,客户有需求,找谁都是要买的,找我们更安心一些。

5、线上写作获客,

线上写作获客这方面,我深有心得,建议做缘故获客的伙伴,可以同时做一下线上写作获客这块,原因有2个,一是缘故获客总有枯竭的时候,线下线上结合路走的更稳,更长久,二是学到的可以输出,内化成自己的东西,慢慢会越来越专业。

我来分享一下这个方法,我是2019年底做的寿险保险经纪人,也是这个时候,开始注册的各个网络平台是账号,开始坚持不停的学习和写文章,那时候很多身边人都说“太晚了,现在没机会了”“各个自媒体都是大咖占领了,我们不行的”“写东西太难了,你坚持不了的”,可正是这一年多里,我写了150多篇文章,回复了3000多个问题。

当时,我结合自己的情况,分析完之后,觉得最适合我的获客方式,是自媒体写作,如果是其他方法,我可能做不长久,我是想在保险业扎根,长期做下去的,所以,无论身边的人说多少反对的理由,我都没听,毅然了选择了自媒体写作获客的路。

我记得很清楚,我给自己定了一个大方向后,限定了2年的时间,哪怕再难,我也要坚持做2年,2年内心无旁骛,笃定的坚持做事情,做的好就做下去,要是没做好,我再选其他的行业,哪怕没有做好,至少我的人生为自己的理想奋斗过,坚持过,也就没有了遗憾。

后来,事实证明,反倒是我这样坚定了想法后,我每天能做的事就更多了,从业的时间里,我从没怀疑,和否定过自己,把所有时间都花在学习和输出写文章上面。每天早上6:00起床,00:00睡觉,开始写自媒体网文,慢慢的专业度也在潜移默化的提升,客户量也开始积累了起来。

仅仅在第一年里,就从各个自媒体平台上获得了200多个客户的认可和咨询,除去身体健康异常买不了的客户,我协助承保了128个天使客户,得到了他们的信任和选择,他们在我这里成功的承保,选择了我作为他们的家庭保险经纪人,我真的很感恩这批天使客户,谢谢你们; 由于大家的信任和支持,我第一个季度达成高级经纪人,第二个季度达成合伙人,第一年就通过陌生客户获客和投保,达成了美国寿险百万圆桌MDRT。

这些天使客户里,印象非常深刻的一个客户,早上9:00加我微信,到了10:48,一个小时48分钟就投保了4万多保费的健康险。这份认可和信任,每每想起我都特别特别的感动,也感谢这一年多努力前进的自己,不停的学习和输出写作,让专业度得到质的提升,然后,跟客户沟通的方式,还有,以每一个不同的客户的需求为导向,分析出风险点,和对应的险种,这些能力得到了最大的认可和提升。

一年多里,我没有看过电影,没有玩过游戏,也没有浪费过时间,每一天都认认真真,踏踏实实的用足了。这一年也收获了很多很多。我99%的客户全部是网上的陌生客户,现在渐渐的也有同学、亲戚这些缘故客户开始主动联系我买保险,也有不少之前的客户,给我转介绍客户,现在,我做的越来越好了,我依然会保持初心,以长期主义的心态,永远做保险业里的一股清流。

6、线上拍视频获客,

这个是现在的主流方法,很多人开始做了,线上拍视频获客,分为2个方向,一个是做视频号,这个跟写公众号一样,更多的是一个内部流量,引流的是原来的缘故客户, 还有一个方向是做各个短视频平台,这个是引流外部流量的。

当然,你可以一个视频拍好同时多平台发布,和经营。现在大部分保险经纪人做视频获客,都是走的口播路线,真人出镜,然后讲解一些保险相关的知识点,或者理赔案例等。

之所以把线上拍视频获客,单独拎出来讲解,是因为它跟线上写作获客还是有点区别的,线上拍视频获客,需要更强的个人ip打造,也需要有创意的内容和不断的坚持。

另外,还有伙伴用线下沙龙形式,等等方法。不管是什么方法,都需要我们去踏踏实实的做事,认认真真的执行和坚持。

保险经纪人是一个朝阳行业,是一个值得我们深耕的行业,也是一个能实现自己财务目标和给客户提供终身服务的行业。它需要我们认真,严谨,和坚持。需要我们找到自己源源不断的获客方法之后,深耕下去。希望这些真诚的分享,对你们有所帮助,和启发,谢谢。

若需要咨询入职,可以添加我的电话及微信咨询。电话/微信号:13264702186(长按复制)

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三、保险经纪人每天都在干嘛?

很多人都会问我,你们保险经纪人,每天都在干嘛?非常好奇,也想了解的更清晰之后,为换赛道做更多的充足准备。

其实保险经纪人就是一份普通的工作,跟其他行业没什么不同,有早九晚五的人,也有每天只工作3-4小时的人,可以生活工作兼顾,非常自由,所以这也正是保险经纪人被很多人选择的原因。

接下来,我就分享一下我自己每天都在干嘛吧,这样更加深刻,真实,和有感受。 我是一个认真做事的人,保险经纪人这个职业对我来说,就是当创业在做,所以,我每天乐此不彼,没有疲倦感,工作时间再长,我都非常开心,非常的有劲。

早上6:00起床,健完身出门,见了2个客户,9:30到的公司开始整理方案。 然后,陆续有网络来的客户加我微信,通过之后一一做了详细沟通。

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今天协助1个客户做了理赔; 跟2个想买养老金的客户做了沟通和方案设计; 与6个保障型保险的客户做了细节沟通和做好了方案; 有2个客户已经直接投保成功, 下午2:00出去面见客户,谈完后也直接签好了保障型保险,总计与10个客户做了高效的沟通。

下午一直忙到19:00给团队小伙伴们主持了团队例会,20:00继续工作到23:30左右,终于把所有客户的方案全部做完并已发送。最后,还有每天雷打不动的学习任务没时间完成,回家路上正好可以听一下。

信任源自专业,信心来自学习。每一份保单都是客户对我们的‭信任‬与寄托,每‭一次‬理赔都是‭我们‬对客户的践诺与守护,任何时代,信任最贵,不负每一份信赖!​综上,是我作为一枚保险经纪人的一天。为什么我每天会有这么大的动力?这么热爱这份职业?

因为我能真正的以客户为中心,利他,以客户的需求为导向的去做这个行业,只有持续为客户创造价值了,我们在这个行业才能够长期发展。

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我从事保险经纪人的日子里,每天都是极其高强度和高投入的工作状态,每天6点起床开始学习,写自媒体,看各种各样的资料,《保险法》、《司法解释》、《健康险管理办法》、考取CICE核保、核保证书,只要有任何的培训和学习的机会我都会去参与。

很多人会觉得这样比较辛苦,但是,我会觉得很充实,每天输入的内容,慢慢通过输出的方式,内化成自己的,写出来。有很多志同道合的,能认可我们的客户看到,就会主动找到我们咨询投保,和相关的专业问题。

在互联网上展业获客,自己的价值得到了认可,有了无限的信心和对正确价值观的信仰,想做的事也越来越顺。希望通过自己的努力,成为保险业的一股清流,能帮助到更多的人。为更多的人提供专业,有温度和长期的服务。

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四、什么样的人能做好保险经纪人?

接下来,我们对能做好保险的人,做一些特质的总结,和分享,希望对你们做选择有一些借鉴意义:

1、对保险认可的人

认可保险很重要,很多人做了很久,都对身份不认同,认可保险是从事这个行业的1,无论后面有多少个0,都需要有1在前面。

好多伙伴看到别人的工资高,就冲着挣钱来了这个行业,一旦遇挫,就抱怨保险难做。做什么行业,都是需要有沉淀和积累之后才能爆发,做得好的人,正是深深地了解风险、懂得人间无常,深深认可保险,对于每一个寻常人的功用意义,才具备了超坚韧的初心。

2、利他之心的人

保险行业属于社交型服务业。那这个服务的深与浅、好与坏,和经纪人与客户之间的沟通深度有关,如果经纪人是一个同理心很强的人,那势必这会是一个非常愉悦的销售过程。所以,是否真的关心客户,客户是能够感受到的。

如果你只是一味为了赚钱,毫无底线,就会出现协助客户做“隐瞒投保”,甚至严重的协助客户“骗保”等等这类违法的事,要想一直做得非常好,我们要有利他之心,做保险业的一股清流,怀敬畏之心,用长期主义心态做事,为人做事、尽心尽力,客户至上、专业卓越,友爱开放、共生同成。

3、保持终身学习的人

海量的产品知识暂且不论,保险还会涉及到法学、医学、金融等学科知识,而且产品和知识也在不断更新。这就要求从业者要有日日新的精进和学习进步,才能跟得上市场要求。

保持终身学习的人会不断的进阶,不断的突破自己,对不同的客户需求做出最好的规划和建议。真正的做到陪伴式的成长。

4、沟通能力强的人

有了知识和能力,只是第一步,我们要做好保险,就要定位好自己的位置,在国内,无论是经纪人,还是代理人,都是销售,要做好这份工作,关键点还在于客户。客户方,要能够在经纪人的讲解沟通下,深度理解方案的必须性,才能将整一个闭环完成。

所以,经纪人仅仅专业是不够的,因为你还需要让客户也知晓,并付诸实践,所以,咱们的沟通能力也要在线。

5、乐观主义的人

面对每天变化的市场,必须有乐观的革命主义者精神,就一定要秉承方法总比问题多。纵使全公司上下都悲观的情况下,咱也永远是那个乐观的人,保险的0底薪,总是会被拒绝、业绩压力,每天要思考下一个客户在哪里,在这种压力中,能将其化成动力,状态满满的去见下一个的客户。需要咱们是一个乐观主义者。

说到这里,给新人一些建议吧,保险做好也没那么难。我一步一步的走过了新人期,现在所有的细节,仍历历在目,真诚的说几点,希望对你们有用,希望大家都越来越好,这个行业也越来越好:

1)、我们结合自身的经历和对未来的展望,选择了从事保险行业,不管咱们选择了入职哪个保险公司,既然,我们认定了做保险这件事,要把它做的好,就得有坚定的信念,以学习专业知识和潜心研究为主,切忌,过程中轻易的怀疑和否定自己,如果,时间都花在了停停走走上,那么,未来是很难走远的。

2)、咱们的一些好的销售流程,比如:需求分析、方案设计等要多演练,只有更加专业和更熟悉怎么确认客户的需求,才能更好的为每一个客户定制出最合适的产品,达到量身匹配的效果。清楚的了解各大公司的产品,自己私下多做对比评测,多默默的花时间和精力来做事;了解各个产品的优势和劣势,才能更精准的为客户做筛选。

3)、选择一个最合适自己的获客方式,这个是重中之重,是从业的根基,每个人结合自己的性特点,选择好了合适自己的获客方法后,深耕下去,就跟挖井一样,坚信的去深挖,有一天终将挖出水。如果什么方法都做,又都浅尝辄止,那么,时间就会浪费。

4)、坚持, 不论是学习保险及相关专业知识, 还是不断获客的过程。如果选择了,认准了,就得坚持。任何一个行业要想做好,都得靠不断的努力和坚持。无论做什么,要先深思熟虑的想清楚,然后开始行动,做事一定要用心,不要犹犹豫豫,每天各种怀疑自己,会浪费宝贵的时间,沉下心,坚持去做,知行合一的做出成绩。 加油!我们一起努力,一起坚持,做保险业的一股清流,还原保险本该有的样子,保持认真,严谨,负责的态度,对得起信任我们的每一个客户。

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五、我们团队是怎么协助每一个伙伴成长的?

开放包容、尊重个性、倡导独立思考,这些特质吸引了对行业未来有深刻洞察、对咱们团队文化认同和适应的优秀人才。

刚开始没想过做团队,第一年业绩就做的非常好,有同学,朋友找过我,要跟我一起做保险,我当时都拒绝了,因为那时候没有想好做团队,我不想耽误人。虽然自己的业绩做得非常好,也很稳定了,但是,这个就能教人了?我有没有把大家带出来?都带的很优秀的能力?

这些是我一直在琢磨的事,如果没有想好这些,我是没有资格带人的,带进来,做不长久,我会很痛苦。我想了3个问题: 凭什么我可以做团队?我有哪些资格? 我们怎么把团队做起来?

怎么建立起一套完整的培训体系,有属于自己的文化体系,和让团队的每一个伙伴都能在保险业做好,做的长久。深思熟虑和不断的整理归纳之后,我们逐步建立了自己的培训体系,也找到了一群志同道合的伙伴。 我们相处融洽,每天会探讨一些专业知识,保险合同,条款,保险法,等等细节。

我们的培训,也非常的直接有效,不做虚的,所有培训都以每一个人能完全清楚和能灵活应用,可内化成自己的用出来为主。一个好的团队,是可以相互赋能的,一个人可以走的很快,但是一群人才能走的很远。

保险经纪人 孙雅杰
保险经纪人 孙雅杰

如果你也想入职,做个专业的保险经纪人,那么需要你自律,有自驱力,要独立思路,思维不能固化、不能停滞、不能一层不变,这和代理人强调的“简单、听话、照做” 不同。

保单的成交不是我们的目的,经过专业的分析和真诚的建议,还有好的服务,客户对你认可后的必然结果。我们要长期从业,就需要把服务做到极致,得到客户深度认可和信任后,给我们不断的转介绍。

作为一个专业的保险经纪人,我们需要学习的内容很多:

1)、学习各个保司的各种形态的险种: 重疾险、寿险、意外险、普通/中端/高端/专项医疗险、年金险、增额终身寿险等,这样,咱们才能清楚地知道,每一款产品适合什么的人群,并给出最符合客户的匹配;

2)、学习一些小众险种:留学险、旅意险、孕中险、家财险、齿科险、宠物险、董责险、诉责险、建工一切险、雇主责任险、公共场所责任险等,这些险种,可能不会有特别多的客户咨询,但是,我们作为专业的保险经纪人,客户提出需求,我们得了解;

3)、学习一些基本医疗常识: 新生儿黄疸、早产、各类结节/囊肿/息肉、乙肝病毒携带、体检指标异常等,咱们要知道这些异常对核保有哪些影响,投保哪家保险公司可以为客户争取到最好的承保结果;

4)、学习一些基本法律常识 :《保险法》《合同法》《婚姻法》《继承法》《公司法》等,不需要我们特别精通,但是,最起码要知道相关规定出自那个法条。保险本来就只是一纸合同,要有法可依,不要信口开河;

5)、学习一些金融常识:保险业作为现代金融业三大支柱之一,我们做了保险,最少要对银行、证券/信托有些了解,不然也说不过去;

……..

不过不用有压力,除了公司安排的培训外,我们会给团队的每个新人伙伴安排特训营,会针对性的,进行演练和完成作业形式,把所有险种,产品,条款,全部清清楚楚的学习明白,手把手的带你,从0 到专业为止。

我们会对每一个伙伴做陪伴式的辅助成长,每周我们会做演练,以最直接有效的方式,让每一个新人感受到具体怎么谈,我们怎么给客户做需求分析,怎么确认客户的保额,结合客户的预算,怎么样在市场上的100多家保险公司里筛选到最符合客户的产品。

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现在咱们团队的伙伴,来自全国各地,北京、上海、天津、广州、武汉、重庆等各地,培训体系的培训效果非常好。大家的自主性和积极性非常高,学东西的方法实战,成长非常快。

希望更多想做好保险经纪人的伙伴能跟我们一起,执一丝执念,守一份初心,聚志同道合之士,创泽世利人之功。一起脚踏实地,仰望星空。走的更远。加油。

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六、分享一下我和我的知行合一,希望对大家有所帮助,谢谢!

我是一个信奉大道至简,和知行合一的人。做什么都会永远保持积极向上,和乐观的心态,以长期主义,坚持下去。这点是所有伙伴,和公司同事都共同见证的。对于团队的每一个伙伴,我都会认认真真,扎扎实实的带好。

绝不会像一些人那样招了就不怎么管,还美其名曰很多人就是天生不适合,既然人家不适合,你为什么要招进团队?每一个人进到保险业,都是深思熟虑和放弃了很多的,抱有非常大的期望,如果你不能给帮助,自己都没想好,建议就不要做团队。

我很多时候辅助团队伙伴到深夜,我从不觉得疲倦,因为,大家进公司的前3个月非常关键。我希望大家都有个好的前景,也能为保险业注入更多的清流。对保险经纪人这个职业来说,我是非常的热爱,到现在为止,我每天依然保持6:00起床,和00:00睡觉,每天只做保险相关的事。

当然,你不需要跟我一样拼,每个人的想法不一样,追求的目标不同,定位好自己的目标,找到自己最舒服的方式,知行合一的做事就行。我们团队什么样想法的人都有,也有每天做几个小时,追求时间自由安排的做的非常好的,大家只是价值观一样,在相同的价值观下,一起前行。

对于获客方面也是一样的,咱们团队有做电销获客的,也有做陌拜获客,还有做缘故非常好的,也有做线上写作和做视频的,每个人找到自己最合适的方式,深耕。都有做的非常好的。按照自己的想法和逻辑做事,没必要跟别人一样,希望你们能找到适合自己的方法,我们一起在这个行业,为人做事、尽心尽力,客户至上、专业卓越。友爱开放、共生同成。

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我: 资深独立保险经纪人,用长期主义的心态,知行合一的做事,认真,负责,专业的服务好每一个信任我的客户。 3年的高端医疗保险经纪人从业经历,明亚保险经纪合伙人、MDRT, 较积极向上,跟每个客户一起终身成长。

我们:为城市新中产之家、中高净值客户提供全面风险管理服务的优质团队,拥有丰富的产品咨询经验及完善的培训体系。团队成员多毕业于中央财经大学、清华大学五道口金融学院、清华大学、中山大学等一流高校,曾就职于500强外企/国企/银行/政府机构等。欢迎志同道合之士,与我们一起中立、客观、以客户需求为导向的服务更多的客户。

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